تريب، جني غير تقليدي يقوم ببناء أسلحة غريبة بدلاً من الألعاب، يعبر طريقه مع إيليا، طفل خجول من قرية في جبال إيطاليا. في البداية، يتصارع الاثنان، ولكن عليهما أن يتعاونا لإنقاذ عيد الميلاد من رجل أعمال لا يرحم.