كائن شرير يعرف بـ "المهرج" يروع سكان بلدة صغيرة في ليلة عيد الهالوين، بما في ذلك شقيقتين متباعدتين يجب عليهما التعاون لإيجاد طريقة لهزيمة هذا الكيان الشرير.