يتبع العمل قصة (كوازي) الأحدب والذي يحلم بالوقوع في الحب يومًا ما، ولكنه يجد نفسه وسط نزاعًا مميت بين البابا وملك فرنسا، ويأمر كلاهما (كوازي) بقتل الآخر.