في محاولة يائسة لإنقاذ زوجته المحتضرة، يلجأ "مات" إلى "الحقيبة"، وهي بقايا قديمة بها سحر أسود. يتطلب العلاج طقوسًا تقشعر لها الأبدان وقواعد صارمة. بينما تشفى زوجته، تنهار صحة مات العقلية ويواجه عواقب مرعبة.