تدور قصة الفيلم حول دبلوماسي أمريكي يتوفى جنينه ويضطر لتبني رضيع يرعاه ويكون بمثابة ابن له، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الطفل الذي تبناه هو ابن الشيطان نفسه ويحمل له لعنة ستودي بحياته إلى الجحيم.