رشاد عجلاتي فقير، يرعى شهرزاد التي يحبها وأختها سعاد التي تحبه، وخلال عودة ثلاثتهم للقاهرة بعد هروب سعاد إلى أسيوط، يلتقون برجل ثري يحتضر داخل سيارته بعد اصابته بطلق ناري، ويطلب توصيل حقيبة بها 2 مليون جنيه إلى امرأة تدعى سهير بقرية على الساحل الشمالي