يحكي الفيلم قصة الصين القديمة التي كانت مقسمةً إلى سبع ممالك قبل عهد الإمبراطور الأول. تُدبّر الفصائل المتناحرة مؤامرةً للإطاحة بالحاكم الأقوى في الممالك السبعة، وهو ملك مملكة كين الذي كان يحلم بتوحيد الصين وأن يصبح الإمبراطور الأول، ويضع مكافأةً كبيرةً لمن يتخلص من أعدائه الثلاثة الذين يرغبون في قتله، تمر عشر سنوات قبل أن يظهر من يمكنه تنفيذ رغبة الملك ويستطيع بالفعل أن يطيح بالرجال الثلاثة، ويذهب الرجل إلى قصر الملك ولكن يبدو أن الأمور معقدةٌ أكثر مما كان يظن.