تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول (كيتس) ضابط الشرطة السري الذي يعمل متخفيًا مع شرطة لوس أنجلوس، ويصاحب لص وتاجر مخدرات يدعى (موسى) في محاولة منه للوصول إلى زعيم العصابة (كولتان)، والعمل على القبض عليه.