حينما تتوفى (فيرونيكا) أثناء ولادة طفلها (مارتن) من زوجها المتوفى (سيث)؛ العالم الذي تحول جينيا ليصبح نصف رجل ونصف حشرة بعد تجربة علمية خاطئة ويتم قتله. يقوم (بارتوك)؛ مدير سيث، الفاسد السابق بتبني مارتن لمحاولة الاستفادة من جيناته المتحولة