فارس يعيش في عالم مستقبلي من العصور الوسطى، تُلفَّق له زورًا تهمة ارتكاب جريمة، ولن يتمكّن أحد من مساعدته لإثبات براءته سوى المراهقة المشاكسة "نيمونا"، والتي يُصادف أن تكون أيضًا المخلوق المتحوّل الذي توعّد بإبادته.