تدور الأحداث في إطار درامي تاريخي. يروي الفيلم قصة ثلاثة محاربين يواجهون خطر الفرقة والانقسام بسبب الحب والسياسة والولاء. في عام 1870، تواجه سيطرة الفاسد (كينج ديناستي) على البلاد خطرًا كبيرًا، بسبب ظهور الجيش الثوري؛ الذي يقوده بعض المتدينين المتعصبين، وتعاني البلاد من حرب أهلية طاحنة. يجد (بانج كينجيون) المقاتل في صفوف القوات الملكية نفسه الناجي الوحيد بعد معركة مميتة ضد الثوريين، يتعرف على المرأة القروية الجميلة (ليان)، ويقع في غرامها. لاحقًا يتعرف بانج على زاو إرهو زجيانج وويانج، وتنشأ بينهم رابطة متينة، ويواجهون سويًا العديد من الأهوال.