يدور العمل حول المدرس (بول هونهام) حاد الطباع والذي يكرهه كل طلابه وزملائه، وفي عطلة رأس السنة يتقاطع طريقه مع الطالب المشاغب (أجنوس)، وسرعان ما تتطور الأمور بينهما إلى صداقة غير متوقعة.