يحاول "فرات" و"جان" بناء عالمهما الصغير بعد موت "ميليسا"، ويقطعان عهدًا على نفسيهما بعدم نسيانها. ويصبح الأب وابنه رفيقي سكن جدد، بل وصديقين يتقاسمان الحزن ذاته. وبعد عام من المعاناة، يُصادف "فرات" الحب مرة أخرى وتدخل شخصية جديدة حياتهما.