في مدينة صغيرة يسيطر عليها رجال العصابات، يقرر (بيج بوي كابريس) زعيم إحدى العصابات الانقلاب على ملك الليل (مانلي)، وإدارة الملهى الليلي، الاستيلاء على نسبة كبيرة من الأرباح، بالإضافة إلى فتاة (منلي) التي تدعى (ماهوني)، يدفع هذا الأمر (مانلي) للتحالف مع بقية الأشرار في البلدة، لاسترداد نشاطه، تثير هذه الموجة الإجرامية الكبيرة قلق رجل القانون (ديك تريسي)، الذي يسعى جاهداً للقضاء عليها بمعاونة خطيبته (جلين)، والطفل الذكي (تشارلي). فهل سينجح؟