(ممدوح رأفت) فنان تشكيلي يرسم بطريقة لا يفهمها أحد، خطيبته (كوثر أمين) تقف بجواره وتشجعه، رغم اعتراض أبيها على خطبتها له، فهو يسعى لتزويجها من رجل غني، يُجبَر (ممدوح) على تركها ويُضْطر للعمل مع صاحب ملهى ليلي يكتشف أنه تزوج من خطيبته السابقة (كوثر)، وتتوالى الأحداث.