تنقطع جميع السبل بـ(هيل بوي) فيجد نفسه في ريف قبيلة (أبالاتشي) في الخمسينيات من القرن العشرين، قبل أن يكتشف قرية تسكنها الساحرات، ويحكمها رجل ذو نوايا خبيثة.