يحب المطرب (عصفور) ابنة صاحب الملهى الذي يعمل به (علية) الراقصة، ولكنها تميل إلى (ميمي بك) الشاب الثري، يعثر فيها عصفور على مصباح سحري يلمسه لتخرج منه عفريتة، تبدأ في تحقيق كل رغبات عصفور فتهبه قصرًا، لكنه مازال يبحث على الحب، فهل سيجده؟