يتناول العمل قصة كارل نارجل، الرسام الأول والأشهر في ولاية فيرمونت، والذي يؤمن أنه يمتلك كل شيء في الحياة، حتى يظهر فنان أصغر ويسلب كارل من كل شيء يحبه.