تتقاطع طرق الساحرة المراهقة ماكس مع مهرج شرير في ليلة الهالوين، فتجد نفسها في مواجهة قاتل خارق للطبيعة يتمتع بسحر حقيقي وتنتهي حيله بالدماء، لكنها تحاول التصدي له بشجاعة والتفوق عليه.