على غرار قصة " الجميلة والوحش " الشهيرة، يقوم الطالب المغرور والوسيم كايل كينجسون بعمل مقلب مع زميلته كيندرا المشهورة بممارسة السحر أمام زملائها، فتلقي عليه لعنة تحوله بها إلى شخص قبيح، وتخبره بأنه إذا لم يجد فتاة تحبه على هذه الحالة، فسوف تبقى هذه اللعنة معه إلى الأبد.