تلجأ إيف، المتشككة، إلى كوخ كانت والدتها الراحلة تعتقد أنه سحري، وهناك تلتقي بداني، الساحرة التي تتحدى أسرارها منطق إيف. ومع نشوء شرارة الحب، تهدد أسرار خارقة للطبيعة وجارة حاقدة كل ما هو عزيز على داني.