تدور أحداث الفيلم حول محسن الثري صاحب اﻷراضي الذي يقع في حب الفتاة البدوية بثينة رغم اعتراض الجميع عل علاقة الحب تلك، والتي يحاول أن يرسخها أكثر فأكثر رغم ذلك، وفي نفس الوقت يقف عجيب ابن عم بثينة بالمرصاد لهذه العلاقة، ويحاول أن يفرق بينهما بأن يضع له دواء يسبب له إعياء خطير مما يتسبب في عواقب صحية لمحسن.