يسافر الشاب المهرج "تيل" لزيارة جده "ماركوس"، الساحر الذي يعاني من فقدان الذاكرة المتكرر. بعدما يقوم "ماركوس" بتحضير جرعة سعادة خاصة لسكان البلدة، يتعرض لانفجار ناتج عن مشروب ملوث، مما يؤدي إلى اختفائه فجأة. ينطلق "تيل" في رحلة للبحث عنه.